Trong thế giới ngập tràn ác quỷ, hy vọng duy nhất của nhân loại chính là những phù thuỷ. Thành Berne là một trong những tiền tuyến chống lại ác quỷ và được bảo hộ bởi phù thuỷ Manasfa và hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Fafner. Nhưng định mệnh trái ngang gì đang chờ đợi cả hai người, khi Fafner được lệnh phải hạ sát Manasfa trước khi cô bị quỷ chiếm giữ hoàn toàn?
