Vào năm 1589, gia tộc Tokugawa đang thận trọng tìm cách để hủy diệt Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi trông cậy vào chàng samurai tháo vát và thông minh Sanada Yukimura để giúp ông bảo vệ người của mình và chặn đứng mưu đồ của kẻ địch mình. Ông cũng phân phó một shinobi to mồm, hung hăng Sarutobi Sasuke cùng làm việc với Sanada, cùng với sự quấy rầy lẫn nhau của họ. Mặc dù họ có lẽ ghét nhau nhưng họ sẽ phải cùng làm việc vì Hideyoshi!
